CB Patrimoine est spécialisé dans la gestion de patrimoine.
Le gestionnaire de Patrimoine est un professionnel de l’investissement sur mesure et un expert en ingénierie patrimoniale.
La connaissance parfaite des produits, l’écoute et l’analyse des besoins de chacun sont les outils pour vous proposer des solutions pérennes.
Un regard objectif de la situation permettra d’organiser le patrimoine des interlocuteurs.
Fort d’une expérience de 15 ans, CB Patrimoine se positionne pour conseiller des particuliers et des entreprises.
Prestations pour les particuliers :
De nombreux ménages s’interrogent concernant la retraite.
CB Patrimoine est à vos côtés pour vous conseiller en vue d’une retraite confortable et sécurisée.
Un plan d’Epargne Retraite PER pourra vous être proposé pour préparer votre retraite en réduisant vos impôts.
CB Patrimoine vous accompagne pour répondre à votre problématique d’impôts.
Certains dispositifs vous permettent d’investir dans de l’immobilier neuf :
- PINEL,
- MALRAUX
- MONUMENTS HISTORIQUES
- MEUBLÉS
CB Patrimoine propose ou renégocie vos assurances de prêt pour votre résidence principale ou secondaire ou pour votre locatif.
Prestations pour les entreprises :
CB Patrimoine peut vous proposer une ouverture d’un Plan Epargne Entreprise PEE à toutes les entreprises ayant au minimum un salarié.
Le placement de la trésorerie d’entreprise est possible.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous au 02 44 10 17 27
Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à vos interrogations